Africa Feed & Food lève 850 MDH pour accélérer sa croissance au Maroc et à l’international

L’opération porte sur une prise de participation minoritaire conjointe au capital du Groupe. Réalisée exclusivement par augmentation de capital, sans cession d’actions existantes, elle permet au groupe de préserver son contrôle familial tout en s’adossant à deux investisseurs institutionnels de premier plan.

La finalisation de la transaction reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires d’usage, notamment l’approbation du Conseil de la Concurrence.

Cette levée de fonds constitue une étape structurante dans la trajectoire de développement d’AFF. Les ressources mobilisées seront intégralement consacrées au renforcement des capacités industrielles et à l’accélération de la stratégie de croissance du Groupe autour de trois axes prioritaires.

Le premier concerne le renforcement du core business au Maroc, avec un accroissement significatif des capacités de production dans les filières historiques du Groupe. Le deuxième axe porte sur le développement de nouvelles activités, à travers des investissements dans de nouveaux segments à fort potentiel, en complément de la chaîne de valeur agroalimentaire intégrée d’AFF. Enfin, le troisième volet vise l’accélération de l’expansion internationale, avec la consolidation de la présence du Groupe en Afrique subsaharienne, notamment au Mali, en Mauritanie et au Sénégal, ainsi que le développement de nouvelles implantations à l’international.

Au-delà de l’apport financier, l’opération s’inscrit aussi dans une logique de transformation institutionnelle. AFF souligne que l’entrée de fonds de private equity et de DFIs de renom constitue un levier important pour l’amélioration de la gouvernance, le renforcement des organes de direction et la consolidation des standards de transparence et de conformité.

Le Groupe voit dans l’intérêt manifesté par RMBV et Proparco une marque de confiance dans la solidité de son modèle économique, la résilience de ses activités et le potentiel de développement de l’agro-industrie marocaine et subsaharienne.

Cette opération, selon AFF, valide également une trajectoire de croissance fondée sur une intégration verticale poussée, une présence territoriale ancrée et une capacité avérée à générer de la valeur sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Pour cette opération, le Groupe AFF a été accompagné par Ecovis Advisory Morocco en tant que conseiller financier et par ASAFO & CO. comme conseiller juridique.